可持续投资

我们的可持续投资策略可助您建立与您的个人价值观相符的可持续投资组合,同时追求具有竞争力的风险调整后回报。

从本质上讲,私人银行的客户是推动进步的先行者致力于改善我们所处的世界。

他们重视保护环境,致力于建立更公平的社会以及提高企业行为标准。

作为消费者,我们所服务的许多个人和家庭都在关注与其互动的企业在气候变化、自然资源枯竭、生物多样性丧失、供应链管理和人权方面所产生的影响。在自身的商业和慈善活动中,他们投入资本促进创新,以帮助应对全球最为严峻的挑战。

与花旗私人银行及整个花旗集团一样,我们的许多客户认为,通过采用纳入可持续发展原则的投资策略,私人资本可以而且应该被用于促成积极的转变。

因此,我们的客户作为投资者正发挥其影响力,促进企业的流程和影响透明化,同时强化董事会对风险的监督和责任。

他们还逐渐认识到可持续投资带来的其他效益,例如全面的风险管理、多样化的机会来源以及潜在的回报。目标型投资(IwP)是花旗私人银行的可持续投资方法。

我们的IwP产品覆盖多种托管投资机会另类投资资本市场策略,可帮助您朝着自身的财务和可持续发展目标前进。无论您是有意进行单笔投资,还是希望建立可体现您的世界观和价值观的整个核心和机会型投资组合,我们都可以助您实现可持续投资目标。

我们能够让投资者在追求社会变革的同时,实现有竞争力的财务回报。

Harlin Singh Urofsky
可持续投资全球主管

我们的可持续投资服务

以客户为中心的投资组合
目标型投资是我们多年为客户提供定制化投资组合的自然延伸。

我们会首先深入了解您的可持续性目标和偏好,并通过符合您的风险和回报特征的投资实现这些目标和偏好。

我们的强大平台涵盖各种资产类别的投资机会。私人银行还提供自管式可持续投资,以满足风险承受要求以及主题偏好,例如可再生能源或清洁水资源。

此外,我们还提供获得绿色和社会债券等申明收益用途的投资项目的渠道。

如果您有意进行主题投资,我们可创造这种敞口,或向传统核心投资组合增加机会型/主题投资,或为由广泛执行环境、社会和治理(ESG)的投资经理管理的核心投资组合增加机会型/主题投资。

机构级分析
为帮助您建立可持续投资组合,我们为您提供机构级的分析结果。

我们的全球投资实验室已开发多种专有工具,使您能够洞察单个证券和管理策略的可持续发展特征。其中包括环境、社会和治理(ESG)风险、受青睐主题或争议性主题持仓和企业碳足迹。

我们可针对您在花旗和其他任何机构持有的所有资产提供此类见解。*

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我们的可持续发展文化
花旗集团长期以来一直提倡金融行业和整个社会促进可持续发展和包容。
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我们的
专业人士

常见疑问

可持续投资指投资者根据投资目标和流程寻求不同的财务和可持续性结果。它主要包括四种方法,即社会责任投资(包括道德投资)、ESG整合、主题投资和影响力投资。

了解更多关于可持续投资

人们普遍认为,采用环境、社会和治理(ESG)标准意味着牺牲业绩。对此,我们并不赞同。

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可持续投资面临与其他传统投资相同的风险。但加强监管流程和透明度,对于投资者提高可持续投资信心至关重要。其中包括了解投资背后的ESG评分,但这并不能反映全部情况;因此,对一家企业或投资组合经理的投资过程进行深入的基本面分析至关重要。

了解更多关于可持续投资的风险

在某些司法管辖区,“可持续投资”这一术语用于描述非常具体的投资。例如,在欧盟地区,术语“可持续投资”指符合“可持续财务披露条例”和/或符合欧盟分类法的投资,即投资于从事特定经济活动、且该活动符合环境标准条例规定的公司。

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可持续投资主要的四种方法是社会责任投资(包括道德投资)、ESG整合、主题投资和影响力投资。最后一种方法影响力投资,力求在特定的环境或社会领域产生可衡量的影响力。

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可持续投资

我们的方法

目标型投资是我们多年来为客户提供定制化投资组合的工作的演变结果 。在可持续投资中,投资者根据投资目标寻求不同的财务和可持续性结果。它主要包括四种方法,即社会责任投资(包括道德投资)、ESG整合、主题投资和影响力投资。

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财富洞见

欢迎查阅与您和您的财富相关的焦点话题以及我们的独到见解。

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为了帮助您联系到合适的私人银行顾问或团队,请回答以下问题。

*当客户共享其在其他金融机构的持仓信息时适用。

可持续发展和可持续发展风险 

可持续/可持续发展:在环境学中,指不危害环境或不耗尽自然资源从而支持长期生态平衡的特质。可持续发展假设资源是有限的,应谨慎合理地使用,并应着眼于长远之计,考量资源使用方式带来的后果。为兼顾可持续发展,经营实践应在满足当代人需求的同时,亦不损害后代人满足自身需求的能力,特别是在自然资源的使用和浪费方面。联合国教科文组织将可持续发展分为四个维度——社会、环境、文化和经济。 

可持续发展风险:环境、社会或治理事件或状况一旦发生,可能对投资价值造成实际或潜在的重大负面影响。投资组合经理所管理的投资组合中各项投资的财务状况可能会因这些投资面临的环境、社会或治理风险而变差,进而可能影响投资的市场价值。

ESG

许多环境、社会和治理(ESG)数据提供商根据企业的ESG表现对其进行评估,并提供报告和评级。各提供商的报告和评级方法、范围及覆盖率存在很大差异。 

在投资语境下,ESG是一个概括性术语,其所描述的投资方法追求在证券选择过程和投资管理中纳入环境、社会和治理考虑因素,并以实现更加可持续、更负责任和/或更符合道德的投资结果为目标